Como cadastrar e editar um cliente

Passo a passo do cadastro do cliente, com todos os campos, abas e endereços.

O cadastro do cliente reúne os dados pessoais, os endereços e o histórico da conta. Este tutorial mostra como preencher cada campo e cada aba, tanto para criar um novo cliente quanto para editar um já existente.

Abrindo o cadastro

Na tela de Clientes, clique em Novo para cadastrar, ou em Alterar na linha de um cliente para editar. O formulário abre na aba Cadastro geral.

Formulário do cliente aberto na aba Cadastro geral

As abas do cadastro

No topo do formulário ficam as abas. Ao criar um cliente aparece apenas Cadastro geral. Ao editar um cliente existente, aparecem também Histórico, Transações, Pontos e Log por IP.

Informações do cliente

Dentro da aba Cadastro geral, no bloco Informações do cliente, preencha:

Tipo de cliente: o grupo ao qual o cliente pertence.
Nome e Sobrenome.
E-mail.
Telefone.
CPF.
Data de nascimento.

Quando o tipo de cliente é uma empresa (B2B), aparecem também os campos Razão Social, Nome Fantasia e IE (Inscrição Estadual). Se a sua loja tiver campos extras de cadastro configurados, eles aparecem neste bloco.

Bloco Informações do cliente: Tipo de cliente, Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, CPF e Data de nascimento

Senha

No bloco Senha, defina a Senha de acesso do cliente e repita-a em Repetir a senha. O botão com o ícone de olho mostra ou oculta o que foi digitado.

Outros

No bloco Outros ficam três opções:

Enviar ofertas: Habilitado ou Desabilitado, define se o cliente recebe ofertas por e-mail.
Situação: Habilitado ou Desabilitado, ativa ou desativa a conta.
Cliente confiável?: Sim ou Não. Quando definido como Sim, evita que o cliente seja barrado pelo sistema antifraude.

Blocos Senha (Senha e Repetir a senha) e Outros (Enviar ofertas, Situação e Cliente confiável?)

Os endereços do cliente

À esquerda da aba Cadastro geral há um menu com Cadastro geral e os endereços do cliente. Clique em Novo endereço para adicionar um endereço; para removê-lo, clique no ícone de menos ao lado do nome da aba. Cada endereço tem os campos:

Destinatário.
CEP.
País.
Cidade.
Estado.
Endereço.
Bairro.
Número.
Complemento.
Observação.
Principal: marca este como o endereço padrão do cliente.

Aba de endereço do cliente com Destinatário, CEP, País, Estado, Cidade, Endereço, Número, Bairro e Principal, e o menu Novo endereço à esquerda

Salvando o cadastro

Clique no botão de salvar (ícone de disquete) no topo para gravar. O botão ao lado (dica Cancelar) volta à lista sem salvar.

A aba Histórico

Disponível ao editar um cliente. Mostra uma tabela com as colunas Cadastro e Comentário. Na seção Adicionar histórico, escreva um Comentário interno e clique em Adicionar histórico.

A aba Transações

Mostra as transações de saldo do cliente, com as colunas Cadastro, Detalhes e Valor, além do Saldo total. Na seção Adicionar transação, informe os Detalhes e o Valor e clique em Adicionar transação.

A aba Pontos

Mostra o histórico de pontos do cliente, com as colunas Cadastro, Detalhes e Pontos, além do Saldo de pontos. Na seção Adicionar pontos, informe os Detalhes e a quantidade de Pontos (use o sinal de menos para remover pontos) e clique em Adicionar pontos.

A aba Log por IP

Mostra os acessos do cliente, com as colunas Endereço IP, Contas, Loja, País e Cadastro. É útil para identificar contas suspeitas que usam o mesmo IP.

O Tipo de cliente definido aqui vem dos grupos configurados em Tipos de Clientes.

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